PSS розширює мобільні пропозиції для консультантів за допомогою нової програми для iPad
11/02/2022
Розширюючи набір мобільних можливостей для консультантів, PSS сьогодні оголосила, що новий додаток PSS Advisor Center для iPad доступний для завантаження. Тепер консультанти матимуть доступ до ключових даних клієнтів, таких як баланси, позиції та транзакції, зі своїх iPad. Нова програма налаштована для формату планшета, включаючи великі діаграми, які пропонують уявлення про щоденні рухи рахунків, і прокручувані котирування, які допомагають консультантам відстежувати рух індексів, акцій і фондів, які є для них найважливішими.
«Консультанти повідомили нам, що вони використовують iPad для доступу до ключової інформації про клієнтів і веб-сайтів зберігача, перебуваючи поза робочим столом», — сказав Натан Девіс, старший віце-президент із технологій PSS Advisor Services. «Консультанти також стають звичними для завантаження звітів і презентацій на свої iPad, щоб вони могли використовувати їх під час зустрічей з клієнтами. Ми сподіваємося, що наш новий додаток PSS Advisor Center для iPad допоможе консультантам стати ще продуктивнішими, а також допоможе їм надати покращений досвід роботи з клієнтами».
Консультанти можуть додатково налаштувати додаток, додавши котирування акцій і взаємних фондів до тікера внизу екрана. Нові діаграми позицій дають консультантам миттєвий огляд того, як функціонують позиції акцій або взаємного фонду протягом дня. Вони також показують графічне представлення останніх змін у ціні всіх позицій в обліковому записі та відносного розміру позиції. Спливаючі відомості про баланси та історію облікового запису дозволяють консультантам отримувати доступ до всіх необхідних даних в одному поданні.
На початку цього року PSS оголосила про запуск програми-консультанта для iPhone, яку наразі завантажено майже 4,000 разами. Додаток дозволяє консультантам переглядати баланси на рахунках своїх клієнтів, позиції та транзакції, і вони можуть легко отримувати потрібні їм дані в режимі реального часу з PSS Advisor Center, не прив’язуючись до своїх столів. Мобільні програми є частиною ширших зусиль, спрямованих на доставку даних PSS Advisor Center куди та як це потрібно консультантам. Крім того, клієнти консультантів, які хочуть мати доступ до своїх облікових записів у дорозі, можуть використовувати мобільні програми PSS для iPhone, iPad і Android, а також мобільний веб-сайт PSS, щоб бути в курсі своїх облікових записів і отримати доступ до таких функцій, як PSS Mobile Deposit.
«Наша мобільна пропозиція є однією з основ для покращення взаємодії консультантів та їхніх клієнтів з нами та один з одним», — додав Девіс. «Це стане для нас ключовим і постійним напрямком інвестицій у 2023 році».
Брокерські продукти: Відсутність банківської гарантії • Може втратити вартість