Інвестиційна компанія

«З нашим представником PSS це справді був особистий зв’язок. Він намагався спланувати власну сім’ю так само, як ми намагалися спланувати свою сім’ю». Ніхто не зможе підготувати вас до цього, поки ви насправді не пройдете через це» — одна з перших речей, які Джеймі Вайгел каже, коли говорить про те, щоб стати матір’ю. Молоді, сповнені пригод і дещо безтурботні Джеймі та Натан Вайгели знали, що їхнє життя зміниться назавжди, коли вони дізналися, що вагітні. «Ти більше не номер один», — каже Натан. Їхня донька Ешлін народилася 5 травня 5 року, і раптом поїздки чи ремонт будинку стали менш важливими, ніж «фонд підгузників». На щастя, їхні сім’ї живуть неподалік і швидко приходять на допомогу, але Натан і Джеймі також покладаються на свого фінансового консультанта PSS. «Для мене було дуже важливо переконатися, що ми інвестуємо в правильний спосіб, ми заощаджуємо на правильних рахунках, і де наш представник PSS справді був системою перевірки та балансу», — каже Джеймі. Натан швидко додає: «Він встановлює для нас дорожню карту, але зрештою залишає рішення за нами з Джеймі». Натан і Джеймі продовжують отримувати задоволення від роботи з PSS, тому що, як каже Натан, вони «довіряють нам з особистої точки зору.

«Під час економічної кризи я подумав: «Боже, якби ми змогли змінити покоління навколо фінансової грамотності, це вплинуло б на всю країну». Не так давно Роксана Уолш зайшла в клуб хлопчиків і дівчаток, щоб знайти групу дітей, які переглядають примірник Financial Times. Вони стежили за їхніми акціями та наздоганяли ділові новини дня. П'ять років тому це здивувало б Волша. Сьогодні це не так. «Під час економічної кризи я подумав: «Боже, якби ми змогли змінити покоління навколо фінансової грамотності, це б вплинуло на країну». І за допомогою PSS клуби роблять саме те, що стосується грошей: програма Make It Count, програма, яка допомагає дітям стати фінансово грамотними. Члени клубу дізнаються все: від того, як відкрити чековий чи ощадний рахунок, до складніших уроків, таких як оплата навчання в коледжі чи навіть відкриття бізнесу. Розробляючи навчальну програму з PSS, Уолш швидко зрозумів, що фінансова грамотність була справжньою пристрастю для компанії. «Вони не вільні. Вони беруть участь у розробці програми, переконавшись, що ми маємо відповідний досвід, правильні види діяльності, які резонують з дітьми. А на місцевому рівні їхні працівники служать волонтерами». Цей досвід ще раз підтвердив віру Уолша в силу корпоративних відносин, що компанії можуть «виконувати свою місію та свій бізнес одночасно».

«Це майже так, ніби PSS є частиною нашої фірми. Це так, ніби вони мають офіс у коридорі». За останні кілька років кількість зареєстрованих незалежних консультантів різко зросла. Керол Хамм каже, що це відбувається тому, що незалежні консультанти можуть «вибирати з широкого спектру інвестиційних інструментів, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів», замість того, щоб просувати запатентовані продукти. Але провести незалежну консультацію не так просто, як надати прозору, безконфліктну консультацію. Це бізнес, який вимагає людських ресурсів, стратегічного планування, технологій, операцій та всіх інших обов’язків, які лягають на плечі Керол, щоб підтримувати її міцність, Хемм, Шиблс і Бретт, працювати. Ось де на допомогу приходять PSS Institutional Services: «Ми працюємо з тими самими представниками PSS понад 5 років. Існує глибокий інтелект про фірму та про те, як ми працюємо». На додаток до послуг PSS з управління практикою, внутрішніх консультантів і «величезної бібліотеки інструментів і ресурсів, які сприяють зростанню», Керол каже, що те, що визначає досвід PSS, — це люди: «Робота з PSS — це справжній досвід. Це справжнє, людське та неймовірно надійне. Кожна людина, з якою ми працюємо, прагне дивитися на речі з довгострокової, футуристичної перспективи. Це дуже підприємницький підхід».