PSS оголошує про офіційний запуск двох інтегрованих технологічних платформ для незалежних інвестиційних радників
02/16/2022
Готові та модульні платформи з використанням Salesforce тепер загальнодоступні
Після завершення успішних пілотних заходів з незалежними консультаційними компаніями з інвестицій PSS запустила дві ключові платформи в рамках ініціативи PSS Intelligent Integration: PSS OpenView Integrated Office і PSS OpenView Gateway для Salesforce.
Наданий PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office — це готове рішення, яке об’єднує ключові технології для незалежних консультантів, включаючи Salesforce CRM, дані про зберігання в режимі реального часу від PSS & Co., Inc., а також управління портфелем на аутсорсинг для активів, які зберігаються як з PSS та в інших місцях. Наданий PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway розроблений як гнучка технологічна платформа з відкритою архітектурою, яка забезпечує інтеграцію даних між системами PSS та системами постачальників технологій, що беруть участь.
PSS Intelligent Integration розроблено, щоб допомогти радникам зосередитися на своїх клієнтах і підвищити ефективність компанії за рахунок інтеграції технологій та робочих процесів, на які вони покладаються щодня. Платформа PSS Integrated Office повинна особливо сподобатися радникам, які тільки починають, або тим, хто шукає спрощений досвід вибору та впровадження нових технологій. Платформа PSS OpenView Gateway розроблена для консультантів, які вже мають технологію і все ще хочуть отримати переваги високоякісної інтеграції.
Ключовою частиною інтелектуальної інтеграції PSS є бібліотека робочих процесів PSS OpenView, яка включає в себе вичерпні передові методи та налаштовані робочі процеси для роботи з постачальниками CRM PSS і PSS OpenView Gateway. Як було оголошено в листопаді, наразі доступні перші п’ять робочих процесів для інтеграції Salesforce CRM, а більше робочих процесів буде додано протягом 2022 року.