Дослідження PSS виявило зростання попиту на ETF на 22%.
Майже кожен десятий інвестор тепер тримає принаймні 50 відсотків своїх портфелів у ETF
Для зростаючої кількості інвесторів біржові фонди (ETF) сприймаються як основа диверсифікованого портфеля. Відповідно до Дослідження інвесторів ETF за 2023 рік, проведене PSS, половина респондентів планує збільшити свої авуари в ETF протягом наступного року – на 22 відсотки більше, ніж у 2022 році. Майже кожен десятий інвестор (дев’ять відсотків) зараз тримає 50 або більше відсотків своїх портфелів у ETF, більше ніж вдвічі порівняно з минулим роком на чотири відсотки. Вартість і комісії залишаються критичними факторами при прийнятті рішень про купівлю ETF, але інвестори стурбовані тим, що ETF можуть містити приховані комісії.
«Попит зростає у всіх сферах, і інвестори, які володіють ETF, виявляються більш зацікавленими в продукті, ніж будь-коли», — сказала Бет Флінн, віце-президент з управління платформою ETF у PSS. «Ми спостерігаємо менше дискусій про «якщо» і більше про те, «як» інвестори будуть купувати та використовувати ETF. Ми спостерігаємо підвищення кваліфікації інвесторів ETF і бажання дізнатися більше».
Інвестори віддають перевагу прозорості, прагнуть до освіти
Згідно з дослідженням, інвестори різко реагують на відсутність прозорості, коли йдеться про вартість: 94 відсотки вважають, що розуміння загальної вартості ETF є важливим. Цікаво, що чіткість щодо комісій фонду за викуп або інших прихованих комісій вважається фактором витрат №1, причому 71 відсоток вважають це надзвичайно важливим. Це випереджає показники витрат на 61 відсоток і торгові комісії на 54 відсотки.
Можливість торгувати ETF без комісії є найважливішою або дуже важливою для 45 відсотків респондентів. У той час як 59 відсотків схильні торгувати ETF у фірмі, яка пропонує найбільшу кількість ETF, без комісії, майже половина (48 відсотків) не купили б ETF без комісії, який занадто рано визначив комісію за продаж.
Дослідження також виявило, що деякі інвестори готові підняти свої знання про ETF на новий рівень. Три з десяти інвесторів (31 відсоток) кажуть, що їм усе ще потрібно знати більше про ETF, щоб інвестувати в них більше. Респонденти найбільше зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про податкові наслідки ETF, а розуміння того, як найкраще використовувати їх у портфелі, стане найближчим часом.
«Інвестори готові вийти за рамки рудиментарного розуміння ETF і вникнути в дрібні деталі таких речей, як витрати та податки», — сказав Флінн. «Ми змінюємо освіту ETF, і це дуже гарна новина».
Більш детальна інформація доступна на сайті www.pssinvest.com. Слідкуй за нами на Twitter, Facebook, YouTube, і наш Instagram.